Внедрение CRM корпоративного портала TradeX

О клиенте

TradeX — компания, которая уже несколько лет успешно помогает продавцам находить покупателей и наоборот, обеспечивая проведение сделок и взаимодействие всех участников процесса. В сделках могут участвовать не только продавец и покупатель, но и брокер, сюрвейер, экспедитор, что значительно усложняет документооборот и коммуникации. Рост количества сделок и отсутствие централизованной системы привели к тому, что информация стала разрозненной, а процессы — менее управляемыми.

Задачи клиента

Основной задачей было объединить всех участников сделок на одной площадке, чтобы:

• упростить документооборот;

• централизовать хранение данных;

• автоматизировать взаимодействие между участниками;

• обеспечить прозрачность и контроль за сделками.

Решение

Для решения задач клиента было предложено внедрить коробочное решение Битрикс24, которое включало два основных инструмента:

1. Корпоративный портал — для коммуникации участников, хранения документов, планирования встреч и организации рабочих групп.

2. CRM — для управления сделками с участием до 5 ролей, автоматизации бизнес-процессов и формирования отчетности.

Что сделали

1. Разработан прототип приложения

   • Создан интерфейс портала с учетом пожеланий клиента и особенностей бизнеса.

   • Реализована возможность ведения сделок с мобильных устройств.

2. Спроектирован и внедрен бизнес-процесс

   • Разработан процесс, который четко разделяет роли участников и управляет их взаимодействием.

   • Добавлена инфографика, система статусов и возможность выгрузки данных в Excel.

3. Настроена система прав и доступов

   • Распределены права между участниками сделок.

   • Каждая группа получила доступ только к необходимым разделам и документам.

4. Организована коммуникация

   • Настроены чаты для обсуждения условий сделок.

   • Реализована возможность созвона всех участников в режиме конференции.

5. Настроены отчеты

   • Для каждой роли созданы индивидуальные отчеты.

   • Администратор получил возможность отслеживать все сделки, а участники — анализировать свою деятельность.

Результат

Внедрение единой площадки на базе Битрикс24 позволило:

• ускорить проведение сделок;

• централизовать хранение документов и упростить их поиск;

• автоматизировать взаимодействие между участниками;

• повысить прозрачность и контроль за сделками.