Внедрение Битрикс24

Работы начинаются со встречи в виртуальном формате (для г. Перми доступна встреча в офисе) в формате видеоконференции или звонка. 
Встреча в среднем длится 2-3 часа.  На ней аналитик задает вопросы по организационной структуре, правам доступа, настройкам Сделок, Лидов, Компаний, Контактов и автоматизируемым бизнес-процессам, интеграциям с другими системами и программе обучения сотрудников.

Далее для полномасштабного внедрения готовится полноценное техническое задание, для небольших работ - постановка задачи в свободной форме. 

Задание согласовывается с вами, после чего производится точная оценка стоимости внедрения, работа разбивается на этапы, согласовывается график сдачи работ и финансовый план проекта.

Вся разработанная на этом этапе документация становится основой для договора на внедрение системы.

Реализация работ над порталом включает в себя несколько видов работ и может быть разделена на несколько этапов работы для удобства внедрения. 

3.1. Установка и регистрация портала

Этот этап занимает существенное время только для коробочной версии Битрикс24. Ее установка требует порядка 6 часов.

В случае с облачной версией необходима лишь регистрация, которая занимает не более 5 минут. Если заказчик уже работает в Битрикс24 (регистрация не нужна), то достаточно просто пригласить на портал интегратора. 

3.2. Настройка портала и автоматизация бизнес-процессов

Настройка - это подгонка возможностей системы под те сценарии, по которым системой будут пользоваться ваши сотрудники. Это позволит сделать систему более удобной и простой в освоении. 

На этом этапе мы можем осуществить:

• Настройку оргструктуры и прав доступа пользователей
• Настройку справочников и дополнительных полей у сделок, лидов, контактов и т.д.
• Настройка бизнес-процессов, роботов, туннелей для своевременной постановки задач, звонков, встреч и напоминаний
• Настройка стандартных отчетов по лидам, сделкам, контактам и компаниям
• Подключение корпоративной почты компании и настройка почтовых шаблонов
• Установка и настройка приложений для оплаты, доставки, sms-рассылки, телефонии и т.д.
• Создание шаблонов для автоматической генерации документов
• Настройка приемки заявок со всех каналов в одном месте (омниканальность)
• Настройка сквозной аналитики, сегментации Контактов и создание рассылок в Битрикс24

3.3. Интеграции

В состав данных работ входит настройка интеграции Битрикс24 с:

• электронной почтой
• телефонией
• группами соцсетей
• мессенджерами
• учетной системой 1С (в части обмена контактами, клиентами, сделками и счетами)
• сайтом  (по заказам и/или данным форм обратной связи)

Подробнее с этим разделом вы можете ознакомиться в разделе интеграции.

3.4. Разработка дополнительных возможностей

На этапе в соответствии с техническим заданием и графиком мы разрабатываем дополнительный функционал для вашей CRM. 

Что может быть дополнительным функционалом?

Да все, что угодно. 

Например, такими возможностями могут быть:

• Разработка нестандартных отчетов по сущностям CRM, в т.ч. многоуровневых отчетов с фильтрацией и выгрузкой в Excel или pdf формате. Примеры: дашборд по выполнению KPI менеджерами, отчет по тому, какую задачу выполняют сотрудники каждого отдела на текущий момент и т.д.
• Доработка типового модуля интеграции с 1С для обмена отчетами или нестандартными сущностями / документами
  
• Разработка калькуляторов расчета стоимости производства / установки и настройки, скоринга покупателя и др.
• Разработка чат-ботов для открытых линий (чат)
• Подключение способов оплаты и доставки, онлайн-кассы, интеграция с системами SMS-рассылки, пропускными системами и т.д. по API
  
• Создание нестандартных вкладок в карточках CRM. Например, отчет по работе со сделкой, список сгенерированных документов по сделке и т.д.
  
• Доработка мобильного приложения Битрикс24 для отображения нестандартных разделов в приложении
• Распределение Битрикс24 на несколько серверов (кластеризация) 
• Создание приложений для решения нестандартных задач. Например, контроль и объединение дубликатов, маппинг и синхронизация товаров в Битрикс и подписок в биллинг-системе 

4.1. Обучение

Программа обучения составляется индивидуально согласно тем инструментам и функциям системы, которые будут вами использоваться.

Как правило мы предлагаем обучение трех типов использования:
Пользователь - для менеджеров и рядовых сотрудников по работе в CRM, работе с Задачами, Календарем и Диском и написанию отчетов за день.
Руководитель - для РОПа, Коммерческого директора или руководителя... компании по работе в CRM, просмотру отчетов сотрудников, работе с Календарем и Новостями (Живой лентой).
Администратор - для системного администратора по приглашению новых сотрудников, резервному копированию и восстановлению системы из резервной копии.

Обучение может быть осуществлено в нескольких вариантах:

• Выездное обучение. Наш специалист приедет к вам в офис, продемонстрирует как работать с системой и ответит на вопросы.
• Онлайн-звонки и видеоконференция с демонстрацией экрана.
• Наглядные инструкции по работе с бизнес-процессами, восстановлению из резервной копии, отработке ошибок обмена и т.д.

4.2. Заполнение начальными данными

Здесь необходимо выполнить следующее:

• приглашение пользователей;
• загрузка данных по лидам, сделкам, контактам, компаниям из текущих систем (1С, другие CRM, заполненный по шаблону Excel-файл)

После переноса системы на ваш сервер, если были заказаны инструкции - производится техническая поддержка. Она включает в себя:

• Консультирование сотрудников по работе в Битрикс24
• Изменение карточек лида, сделки, контакта, компаниии
• Донастройка роботов и триггеров в лидах и сделках, шаблонов документов и прав доступа 
• Безлимитные ответы на вопросы в чате
• Горячая линия для решения срочных вопросов (работает с 7 до 16 часов по Московскому времени)