Внедрение CRM в компанию ПермГлавСнаб

Пермглавснаб – один из лидеров строительного комплекса Перми и Пермского края. Выступает в роли заказчика-застройщика и полностью сопровождает процесс строительства, от разработки проектной документации до ввода объекта в эксплуатацию. При такой обширной деятельности тяжело фиксировать договоренности, вести дела в разрозненных системах и управлять огромным количеством специалистов. Руководство приняло решение, что самое время внедрять CRM, и обратились к нам.

Задачи

• Оцифровать процессы компании
• Провести базовую настройку CRM 
• Экспортировать списки компаний и справочники товаров
• Обеспечить работу открытых линий и прочих лидогенераторов
• Обеспечить интеграцию счетов и заказов с 1С
• Подключить облачную телефонию
• Обучить сотрудников пользоваться системой

Выполненные работы

В рамках проекта был проведен аудит компании. Были проанализированы документы, в которые ранее компания заносила информацию по клиентами и сделкам. Мы постарались учесть все особенности, чтобы оставить прежней разработанную структуру, только сделать работу удобней. Также была взята готовая отчетность менеджеров и продажников, и перенесена в CRM. 


Нами было сделано следующее:

• настроен Корпоративный портал, реализована система прав и доступов, коммуникация
• настроены карточки CRM сущностей, приведены к уже используемой  структуре
• создан инструмент для переноса старых данных в новую систему
• настроена отчетность менеджеров 
• подключены открытые линии (Facebook, VK, Telegram)
• установлен модуль обмена для интеграции с 1С
• подключена облачная телефония, настроены процессы обработки звонка

Почти все процессы было возможно перенести в CRM с помощью стандартного функционала, но один процесс было решено реализовать бизнес-процессом Сделка “Операции с недвижимостью”. Он распределяет звонки от клиентов по менеджерам, и после определения целей и потребностей клиента, ведет соответствующих менеджеров по сделке. Бизнес-процесс сопровождает менеджера по всем шагам сделки и помогает следить за тем, чтобы все стадии были отработаны как следует.