Примерное описание процесса проведения операции
1. Менеджер проводит операции в приложении UDS.
2. В Битрикс 24 производится сопоставление контакта с клиентом UDS, через код клиента:
2.1 Если в Битриксе найден контакт с кодом из UDS, то:
- Создается сделка/операция
- В карточке контакта обновляется баланс баллов
2.2 Если ни у одного из контактов не найден код UDS, то проверяется номер телефона:
- Если контакт с номером телефона найден:
· Создается сделка/операция
· В карточке контакта обновляется баланс баллов
- Если контакт по номеру телефона не найден:
· Создается новый контакт.
· В пользовательское поле записывается код пользователя UDS.
· Заполняется баланс баллов
3. Если указано сохранение операций в сделках:
3.1 Создается сделка в воронке, которая указана в настройках интеграции.
3.2 В созданную сделку добавляется конфигурируемое дело, которое состоит из:
- Названия - тип операции (списание/начисление баллов).
- Размера операции - количество списываемых/начисляемых баллов.
- Информации о кассире – имя кассира.
3.3 Если в настройках интеграции настроено сопоставление пользователя битрикс и кассира UDS,то:
- Ответственным за сделку назначается найденный пользователь
· Если в настройках интеграции не настроено сопоставление пользователя битрикс и кассира UDS, то:
- Ответственным за сделку назначается пользователь по умолчанию
4. Если указано сохранение в универсальном списке:
4.1 Создается элемент списка.
4.2 Если в настройках интеграции настроено сопоставление пользователя битрикс и кассира UDS, то:
- В поле «Кассир пользователь» указывается найденный пользователь
· Если в настройках интеграции не настроено сопоставление пользователя битрикс и кассира UDS, то:
- В поле «Кассир пользователь» указывается пользователь по умолчанию
Описание процесса проведения операции в Битрикс24 установить
Начните сотрудничество с индивидуальной консультации по подбору инструментов и услуг.
|
Заказать услугу
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...