Внедрение CRM в компанию Progress Consulting

Молодая компания, часть развивающегося холдинга «Прогресс», которая специализируется на оценочных и консалтинговых услугах. Помогает инвесторам принимать грамотные решения при вкладывании капитала в коммерческую недвижимость. Также производят оценку любой собственности для любых целей.

Проблема

Ранее заявок было меньше, и в основном они приходили сразу в административную панель сайта. Сейчас же компания растет, клиентская база расширяется, и встал вопрос о необходимости более удобного и централизованного учета лидов, клиентов и сделок, а также автоматизации обработки заявок и разграничении полномочий среди ответственных.

Задачи

Мы предложили собирать заявки с сайта с помощью форм Битрикс24 и распределять их между сотрудниками с помощью бизнес-процесса и отдельно созданных шаблонов документов.

1. Создан портал

2. С помощью инструмента “CRM” настроены роли для менеджеров и управляющих:

• типовые отчеты по работникам, сделкам и проектам за разные временные промежутки 
• реализована гибкая система отчетности, чтобы заказчик сам мог настраивать нужные отчеты без вмешательства разработчика 
• подключена аналитика источников заявок.

3. С помощью инструмента “Офис”:

• настроена система распределения и делегирования задач по сделкам 
• хранение всех документов в CRM и распределение доступа.

4. С помощью инструмента “Контакт-центр”

• настроена внешняя и внутренняя телефония 
• подключены “Открытые линии”, собирающие заявки с форм 
• все мессенджеры, из которых клиент получает заявки, интегрированы с Битрикс24 
• подключен автоответчик для удержания клиентов с других часовых поясов
• настроен бизнес-процесс, который сопровождает клиента и менеджера по сделке, следит за документооборотом и формирует отчет по каждой сделке. С его помощью можно удобно распределять клиентов, следить за ходом сделки и контролировать результаты, так как все нюансы учитываются в финальных отчетах