CRM для консалтинговой компании "Progress Consulting"
О компании
Молодая компания, часть развивающегося холдинга «Прогресс», которая специализируется на оценочных и консалтинговых услугах. Помогает инвесторам принимать грамотные решения при вкладывании капитала в коммерческую недвижимость. Также производят оценку любой собственности для любых целей.
Ранее заявок было меньше, и в основном они приходили сразу в административную панель сайта. Сейчас же компания растет, клиентская база расширяется, и встал вопрос о необходимости более удобного и централизованного учета лидов, клиентов и сделок, а также автоматизации обработки заявок и разграничении полномочий среди ответственных.
Мы предложили собирать заявки с сайта с помощью форм Битрикс24 и распределять их между сотрудниками с помощью бизнес-процесса и отдельно созданных шаблонов документов.

1. Создан портал
2. С помощью инструмента “CRM” настроены роли для менеджеров и управляющих:
- типовые отчеты по работникам, сделкам и проектам за разные временные промежутки
- реализована гибкая система отчетности, чтобы заказчик сам мог настраивать нужные отчеты без вмешательства разработчика
- подключена аналитика источников заявок.
3. С помощью инструмента “Офис”:
- настроена система распределения и делегирования задач по сделкам
- хранение всех документов в CRM и распределение доступа.
4. С помощью инструмента “Контакт-центр”
настроена внешняя и внутренняя телефонияподключены “Открытые линии”, собирающие заявки с форм
все мессенджеры, из которых клиент получает заявки, интегрированы с Битрикс24
подключен автоответчик для удержания клиентов с других часовых поясов
настроен бизнес-процесс, который сопровождает клиента и менеджера по сделке, следит за документооборотом и формирует отчет по каждой сделке. С его помощью можно удобно распределять клиентов, следить за ходом сделки и контролировать результаты, так как все нюансы учитываются в финальных отчетах.
Результат
Внедрение этих инструментов позволило нам улучшить управление клиентами, контролировать ход сделок и упростить процесс формирования отчетов. Это обеспечило более эффективное распределение клиентов, улучшило контроль за результатами и учло все нюансы в финальных отчетах.

Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Заинтересовались? Менеджеры компании ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости и подготовят коммерческое предложение.
|
Заказать проект
|
- Комментарии