Внедрение CRM в компанию Финрент

Финрент — это управляющая компания, занимающаяся арендными отношениями в сфере торговой и офисной недвижимости, от заключения договоров с собственниками и арендаторами до сопровождения сделок с инвесторами.

В связи с увеличением объема сделок и заключенных договоров, перед компанией встал выбор, увеличиваться количественно, за счет привлечения новых сотрудников, или качественно, за счет автоматизации управления документооборотом. Был выбран второй вариант, как наиболее оправданный и перспективный.

Заказчика заинтересовала роботизированная eCommerce платформа и инструменты для маркетологов, поэтому выбор пал на редакцию "Интернет-магазин + CRM". В обозримом будущем планируется заменить текущий сайт и в полной мере воспользоваться возможностями редакции.

Нами было сделано

Проведена базовая настройка CRM:

• организовано хранение документов и файлов с распределением по правам 
• отчетность по сотрудникам и сделкам 
• подключение почтового клиента и телефонии
• организованы процессы управления приемом-передачей помещений на всех этапах жизненного цикла сделки 
• созданы печатные формы, шаблоны документов, например шаблоны претензий

Было необходимо собрать все данные о клиентах в одной системе. Для передачи самых больших объемов были разработаны модули импорта из excel-файлов.

Большая часть работы была сосредоточена на проектировании бизнес-процессов. Всего их было создано 3:

1. Обработка лида

В нем была описана схема, в которой ответственному за лид менеджеру необходимо оценить перспективность клиента, и договориться с ним о сделке. После этого, юрист проверяет документы сделки и завершает обработку лида.

2. Обработка сделки

После одобрения юристом, формируется договор и прочие документы аренды. Остальные участники подготавливают документы. Когда они будут подтверждены, ставится задача на встречу с клиентом.

3. Оповещение об оплате аренды

В конце месяца бизнес-процесс рассылает сообщения оплатить арендную плату. После этого бухгалтер обрабатывает документы. Выявленные проблемные клиенты получают генерируемые претензии.