Интеграция Битрикс24 и Актион для дилера программного обеспечения

Интеграция Битрикс24 и Актион

О компаниях

Компании внедряющие программное обеспечения Актион

Введение

Компания Актион обладает очень мощной партнерской сетью. Партнерами являются компании, которые внедряют программное обеспечение. Распределение заявок между ними происходит путем обновления базы Актиона.

Цель

Провести интеграцию облачной версии Битрикс24 и облачной версии Актион для оперативного приема заявок (лидов), а также для их последующей обработке в системе Битрикс24.

Реализация

Разработка серверного скрипта для обновления информации о компаниях и контактах.

Создается специальная программа (скрипт), которая будет постоянно проверять информацию о клиентах во внешней системе управления клиентскими отношениями (CRM). Эта программа будет обновлять данные о компаниях и их контактах в нашей системе.

Дополнительные поля для компаний и контактов:

1) Дата и время последнего обновления.

2) Результат последнего обновления (например, статус не изменился, обновлен статус, обновлены данные, обновлены и статус, и данные, или произошла ошибка).

3) Описание ошибки, если она произошла при обновлении.

Как это работает:

1) Программа выбирает 100 компаний, которые давно не обновлялись, исключая те, которые закрыты для обновления.

2) Каждые 30 секунд программа запрашивает информацию о каждой из этих компаний.

В зависимости от того, заполнены ли данные в нашей системе и отличается ли статус, программа обновляет данные или статус, или и то, и другое, или не делает ничего, если данные актуальны и ошибок нет.

Если в процессе возникают ошибки, например, если у клиента не указан ИНН и найдено несколько организаций, или компания не найдена в базе данных CRM, программа регистрирует ошибку.

При изменении статуса компании отправляется email-уведомление ответственному сотруднику.

Разработка приложения для карточки компании.

Приложение будет открываться в новой вкладке и позволит добавлять или удалять компанию из стоп-листа. В карточке компании будут отображаться специальные поля, такие как статус в стоп-листе и код резервирования, которые нельзя будет изменять вручную.

Разработка приложения для карточки клиента.

Приложение позволит предоставлять или запрещать демо-доступ клиентам. В приложении будет таблица с историей предоставления демо-доступа, включая дату, продукт и менеджера, отсортированная по дате предоставления доступа.

Результаты

Интеграция позволяет не только своевременно обрабатывать заявки, но и менять статусы не выходя из системы Битрикс24.