Сущности Битрикс24 и где они обитают?
В одном темном - темном городе, на одной темной улице… Просто не было электричества.
Никакой мистики в работе Битрикс24 не бывает. Сущность – организованный элемент рабочей структуры CRM. Он имеет свой набор функции для решения определённого круга задач бизнеса.
Лид – основная задача квалифицировать клиента.
Сделка – основная задача организовать процесс заключения договора.
Контакт- основная задача сбор данных о клиенте.
Компания – основная задача сбор данных о компании.
Если вам показалось, что данная информация проста, как азбука для пятиклассника, то мы вас поздравляем, значит ваш Битрикс24 использует нужные сущности на нужных этапах.
Зачастую при неправильном использовании основных элементов системы Битрикс24, мы начинаем наблюдать прямо-таки мистический беспорядок. Данных в системе становится больше, а практическая польза от них снижается.
Например, сделки с клиентами ведутся на стадии лид – количество данных на стадии огромное, отследить конверсии невозможно. Еще один частый пример из нашего личного опыта, клиентом проводится интеграция двух систем (Битрикс24 и 1С) и сотрудники работают в двух системах параллельно, создавая дубликаты контактов в каждой системе, база в данном случае растет в прогрессии. Результат таких действий, это невозможность снять статистику и понять на каком этапе и в какой системе происходит работа с клиентом.
При подобном беспорядке лучше всего обратится за помощью к профессионалам. Мы работаем с системными данными, как специалисты по клинингу, разложим все по полочкам и организуем ваше рабочее пространство.
А для того чтобы не допускать захламленности вашей системы, просим вас придерживаться определённых правил гигиены Битрикс24:
Квалифицируйте лиды вовремя!
Не создавайте лишних воронок!
Сформируйте корпоративную культуру таким образом, чтобы вы и ваши сотрудники сопровождали действия в системе комментариями – это обеспечит страховку от висящих задач!
И наконец, следите за уведомлениями! – Система сама подскажет, что и когда нужно сделать.
Больше нет сил терпеть беспорядок? Не знаете, что делать с живущими в системе сущностями?