В работе санатория, как и в любой компании, отчетов много не бывает, особенно если они автоматизированы. Давайте рассмотрим, какие отчеты помогут трансформировать ваш бизнес.
Виды отчетов:
- Стандартные отчеты Битрикс24
- Отчеты, которые можно настроить самостоятельно
- Кастомные отчеты Битрикс24 и Здравница
Любую информацию, которая находится в Битрикс24, можно представить в виде отчета, диаграммы или графика. Мы с удовольствием поможем вам в этом.
Стандартные отчеты
Без этих отчетов ваша работа точно не обойдется. Все они располагаются в блоке CRM-аналитика и включают несколько параметров вашего бизнеса.
Наиболее информативные отчеты
Эти отчеты отображены в виде дашбордов и включают следующие параметры:
- Старт CRM: данные об эффективности менеджеров и контактов с клиентами.
- Лиды: сводная страница отчетностей по лидам.
- Сделки
- Счета
Старт CRM
Здесь отражаются данные об эффективности менеджеров и контактов с клиентами. В верхней части страницы находятся виджеты, которые отображают активность работы персонала через разные каналы коммуникаций. Ниже показана статистика деятельности менеджеров, что позволяет определить результативность каждого из них.
Данные о продажах и клиентах
В этом блоке вы увидите количество выполненных дел, полученных писем, заполненных CRM-форм. Узнаете, сколько новых клиентов пришло за текущий день и месяц.
Счетчики по менеджерам
В конце страницы расположены счетчики по менеджерам, которые помогут вам узнать, насколько эффективно ваш персонал выполняет свои обязанности.
- Шкала «Победил»: сколько дел выполнил каждый менеджер.
- Шкала «Долг»: сколько предстоит завершить.
- Общая сумма продаж: результаты деятельности работников.
Лиды
При переходе в подраздел «Лиды» откроется сводная страница отчетностей, состоящая из отдельных блоков:
- Воронка по лидам: наглядно отображает эффективность их обработки по стадиям.
- Источники лидов: круговая диаграмма показывает число созданных контактов, поступивших из разных каналов связи.
- Конверсия: числовые показатели по лидам, включая количество активных, конвертированных (преобразованных в контакты, компании, сделки), забракованных, а также общий процент конверсии и потерь (упущенных клиентов).
- Обработка лидов по сотрудникам: позволяет посмотреть, насколько эффективно менеджеры работают с потенциальными клиентами.
Также можно построить аналитику по сделкам и счетам.
Сквозная аналитика: Эффективность рекламных вложений
Сквозная аналитика в контексте рекламы — это мощный инструмент, который помогает понять, насколько эффективно вложения в рекламу превращаются в прибыль. С помощью специальных инструментов и методов анализа можно оценить, как рекламные кампании влияют на продажи и доходы компании.
Сквозная аналитика позволяет:
- Отслеживать путь клиента от первого контакта с рекламой до совершения покупки.
- Анализировать эффективность различных рекламных каналов.
- Оценивать возврат на инвестиции (ROI) в рекламу.
Преимущества использования сквозной аналитики
1. Прозрачность и контроль: Вы можете видеть, какие рекламные кампании приносят наибольшую прибыль и какие требуют оптимизации.
2. Оптимизация бюджета: Понимание эффективности вложений позволяет перераспределять бюджет на более успешные кампании.
3. Увеличение доходов: Анализ данных помогает выявить наиболее прибыльные стратегии и увеличить общий доход компании.
Сквозная аналитика — это незаменимый инструмент для компаний, стремящихся максимально эффективно использовать рекламный бюджет. Она позволяет не только оценить окупаемость вложений, но и принять обоснованные решения для дальнейшего роста и развития бизнеса.
Блок отчетов в Битрикс анализирует эффективность работы команды, отдела продаж и складского учета, охватывая задачи, проекты, учет рабочего времени, звонки, сообщения, конверсии, и др.
CRM-аналитика в разрезе времени
Для эффективного управления бизнесом важно использовать разнообразные отчеты. В Битрикс24 можно настроить дополнительные отчеты с помощью конструктора отчетов или обратиться к нам за помощью. В данной статье мы рассмотрим, как использовать оперативные отчеты и отчеты за определенный период времени для улучшения бизнес-процессов.
Типы отчетов:
Оперативные отчеты
Оперативные отчеты позволяют увидеть текущую ситуацию в рабочих процессах и внести необходимые корректировки. Они помогают быстро реагировать на изменения и оптимизировать работу.
Отчеты за определенный период времени
Эти отчеты помогают определить текущие тенденции и скорректировать долгосрочную стратегию. Они предоставляют данные за определенный период, что позволяет анализировать эффективность и планировать будущее.
Применение отчетов в санатории
В Битрикс24 можно формировать отчетность по задачам и проектам, складскому учету, CRM-аналитике и контролю деятельности персонала. Рассмотрим подробнее отчеты из блока CRM-аналитики.
CRM-аналитика
CRM-аналитика позволяет отслеживать воронку продаж, прогнозировать доходы и выявлять проблемные места в бизнесе. Для доступа к отчетам выполните следующие шаги:
1. Перейдите в раздел «CRM».
2. Выберите вкладку «Аналитика».
3. Перейдите в «Сквозная аналитика».
4. Выберите «Отчеты» и затем «Мои отчеты».
Типовые отчеты в задачах и проектах
Занятость по проектам
Этот отчет содержит данные о количестве задач по каждому проекту и времени, затраченном на их выполнение.
Задачи на месяц
Отчет представляет список задач, которые необходимо решить в текущем месяце, включая отложенные и просроченные. Отображаются даты создания, начала и завершения выполнения, а также дедлайны.
Отчет по эффективности
Здесь можно оценить эффективность менеджеров за указанный промежуток времени. Отчет содержит сведения о количестве новых, завершенных и текущих задач у каждого сотрудника, а также процент просроченных и оцененных задач.
Задачи за прошлый месяц
Этот отчет содержит информацию о задачах за прошлый месяц, включая ответственных лиц, приоритет, затраченное время, статус и оценку. Можно воспользоваться фильтром для отображения только нужных задач.
Ресурсный учет по задачам
Отображается список задач с планируемыми трудозатратами, затраченным временем, крайним сроком выполнения, датой завершения и ответственным лицом. Также можно воспользоваться фильтром.
Ресурсный учет по исполнителям
Этот отчет показывает, сколько времени ушло у каждого сотрудника на выполнение заданий. Данные можно отобразить в разрезе проектов.
Кастомные отчеты Битрикс+Здравница
При интеграции со здравницей появляется большой объем информации для анализа. Цифровизация санатория позволяет получить доступ к расширенным отчетам, что способствует более эффективному управлению и улучшению бизнес-процессов.
Отчет по менеджерам, отчет по броням, список проживания, Прогноз загрузки, Доход от реализации, график загрузки, АВС анализ клиентов, статистика посещений по гостям, характеристика гостей по регионам, активные продажи по контрагентам и категориям, отчеты по медицине, количество проведенных процедур, анализ оплат в медицине и др.
Подробнее о bi-аналитике по ссылке https://helpdesk.bitrix24.ru/open/18897300/
Заключение
Использование отчетов в Битрикс24 помогут вам лучше понять и оптимизировать работу вашего санатория, повысить эффективность менеджеров и улучшить взаимодействие с клиентами.
Отчеты и аналитика (bi, дашборды)
Начните сотрудничество с индивидуальной консультации по подбору инструментов и услуг.
|
Заказать услугу
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...